2011年02月10日 06:17
來源：鳳凰網財經

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申銀萬國：“X 聯網”時代來臨 薦12股

戰略性新興產業地位凸顯,軟件服務業將保持快速增長。國務院近期審議并原則通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,無論從中國經濟轉型、走新型工業化道路,還是從優化產業結構、實現可持續發展的角度出發,戰略性新興產業都已成為當前發展重點。軟件服務業作為下一代信息技術的基礎性產業,預計在“十二五”期間將保持20.4%年均復合增長率,到“十二五”期末,產業規模將突破1萬億元。

傳統行業紛紛進入“X聯網”時代。智能化應用范圍極廣,從政府,企業到個人,智能化應用都在興起。正如“車聯網”,更多的智能應用與互聯將會涌現。我們最為看好的領域包括：1)智能交通與車聯網——讓城市更加暢通：交通事故和交通擁堵成為亟待解決的問題,并且中國已經成為汽車生產第一大國,如何利用智能化手段緩解交通問題成為重大課題。預計未來三年中國智能交通投資額復合增長率將達到17%。在這一產業鏈中,從終端到汽車部件生產廠家、芯片廠商,再到網絡硬件、系統集成、軟件、方案提供商,都有望受益。

2)數字醫療——保障民生,需求迫切：中國已出現老齡化趨勢,且政府特別重視提高社區與農村的醫療水平,數字醫療市場空間廣闊。中國健康服務市場目前規模在100億以上,并且新醫改為醫療信息化提供了新的增長空間。

3)政務信息化——構建和諧社會的需要：中國政務信息化建設當前已進入全面推進、深化應用的新階段。電子政務是保障民生、提高政府部門效率的必要手段,我們尤其看好與民生相關的數字化城市管理、社保、醫保信息服務等相關領域。預計未來三年電子政務市場投資額增速可達到20%以上。

4)其他：隨著城鎮化的不斷推進,節能減排的任務日益緊迫、以及民生保障成為政府首要關注的問題,各行業領域的智能化需求逐漸提升。我們關注的領域還包括：智能電網、食品安全、公共安防等。

維持行業“看好”評級,推薦智能化應用領先企業。培育戰略性新興產業細則、以及支持軟件行業發展的政策出臺預期增強,都可能成為軟件行業上漲的催化劑。我們持續看好軟件行業,推薦公司包括：1)智能交通與車聯網：啟明信息、軟控股份、銀江股份、四維圖新;2)數字醫療：東軟集團;3)政務信息化：數字政通、榕基軟件、易聯眾、浙大網新;4)綜合性解決方案與集成：用友軟件、華勝天成、東華軟件。