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郭峰：稀土永磁板塊回調后仍有上漲空間

  • 邊風煒：稀土概念股存風險 但仍有較大機會
  • 裴毅飛：政策利好促稀土產生投資價值
  • 陳德銘稱中國限制稀土出口是不得已而為之
  • 徐磊：稀土行業發展空間大 看好包鋼稀土

Introduction

受國務院相關刺激政策消息影響,稀土永磁板塊持續走強,分析人士認為,隨著稀土產業被納入到國家指導性重組規劃中,二級市場上稀土永磁板塊的“稀缺性”將更為突出,而隨著稀土價格的上漲,預計稀土礦山企業和永磁材料企業的估值可能會一進步提高。[網友有話]

稀土板塊逆勢收紅 寧波韻升漲停

隨著上游稀土資源整合的逐漸深入，稀土價格繼續呈現大面積上漲的態勢，周四稀土板塊漲幅居前。截至收盤，稀土板塊均漲幅達2.15%，成為滬深兩市唯一收紅的板塊。[詳情]

老牌敢死隊營業部重現江湖 兩億封板稀土龍頭

一位市場人士告訴記者，從國元證券上海虹橋路的操作手法以及出現頻率來看，該營業部應該屬于老牌敢死隊。當然，由于該營業部經常與市場幾家知名敢死隊營業部聯合出現，不排除其是一些大鱷的分倉席位。[詳情]

鳳凰網調查

1.您對稀土永磁了解嗎？
一點兒都不了解
知道一點兒
有一定程度的掌握
非常清楚
2.您認為稀土永磁板塊還有上漲空間嗎？
板塊中個股股價短線已透支，風險較大
資源稀缺，股價還有上升空間
不知道
3.您認為2010年第四度大盤能否重回3000點？
能
不能
不知道
 

解讀稀土產業

稀土三國志

稀土永磁板塊行情之辯

稀土概念股上漲趨勢還會保持

VS

稀土板塊泡沫累積恐一觸即破

稀土永磁板塊個股詳解

到目前為止，兩市稀土概念上市公司：包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)、廈門鎢業(600549)、中色股份(000758)；涉足稀土加工和應用上市公司： 太原剛玉(000795)、津濱發展(000897)、安泰科技(000969)、中科三環(000970)、寧波韻升(600366)、中大股份(600704)

>>安泰科技(000969)：多項目進入投產期盈利規模再上臺階

稀土永磁材料(釹鐵硼)也是公司重點發展的功能材料，目前公司的高性能釹鐵硼產能1200-1300噸，"高端應用新型釹鐵硼生產線項目"已經進入設備采購階段，新增產能1000噸，我們預計將于2011年底建成投產。
盈利預測和評級預測，公司2010-2012年EPS為0.28元、0.34元和0.46元，三年凈利潤復合增長率為28.87%，維持"增持"評級，目標價20元。(中信建投)

>>橫店東磁(002056)：光伏業務面臨突破 買入

橫店東磁是國內最大的磁體生產企業，也是全球最大的磁體生產企業之一。其軟磁體和永磁體產量都超過萬噸，是國內目前唯一達到這個標準的企業。從產量規模上看，公司是當之無愧的磁體制造全球龍頭。
預測公司2010、2011、2012年eps分別為0.7、1.13、1.67元。以2011年30倍PE計，則目標價位為33.9元，維持對其的"買入"評級。(華寶證券 陳亮)

>>中科三環(000970)：毛利率提升仍有空間新能源電機是未來看點

公司目前釹鐵硼產能11500噸，是全球第二大、國內最大稀土永磁材料生產商。同時也是國內高端釹鐵硼材料的技術領先者，可以生產N52牌號釹鐵硼，僅次于日本日立金屬。下游客戶包括SONY、希捷、邁拓、西數等全球知名數碼產品廠商。
預測中科三環未來2010-2012年EPS分別為：0.35元，0.43元和0.55元，估值合理。考慮到未來三年節能電機市場將進入快速增長期，公司業績增長確定，給予2011年45倍PE，對應目標價19.35元，給予"買入"評級。(金元證券)

>>中鋼天源(002057)：央企對接帶來主業轉型契機題

公司主營磁性材料、磁器件、磁分離設備，上市后不斷延伸相關產業，已形成磁技術-磁性材料-磁性器件-磁分離機電一體化及相關配套設備產業鏈。在原有主業市場容量受限的情況下，公司或將憑借其在國內冶金行業磁分離技術與設備方面的領先地位。
投資建議：公司主營仍處于盈虧平衡狀態，從PE、PB分析，均屬偏高，不具備估值優勢；鑒于央企整合預期、主業轉型在即，公司投資價值正在顯現，目前給予"謹慎推薦"評級。(國元證券 蘇立峰)

>>鼎泰新材(002352)：較好的防腐材料生產公司

公司是從事鋼絲、鋼絞線生產的專業廠家，主要從事稀土合金鍍層防腐新材料的研發及其在金屬制品領域的應用。我們認為，隨著電力需求不斷增加、國家骨干電網和戰略性儲備電網開工建設、國內重要城市配電網升級改造、城鎮和農村配電網大規模改造，防腐材料需求前景廣闊。
預測，2009-2011年公司每股收益分別為0.50元、0.79元、1.08元。公司發行價為32.00元，公司二級市場的合理價位為31.60-37.80元。(海通證券)

>>江西銅業(600362)：資源價值體現目標價43.8元

相關報告中，對下半年銅和黃金的趨勢進行了分析，目前價格正朝我們預計方向發展，庫存下降，價格回升。2010年全球缺銅的背景、銅和黃金的不斷創新高，將使江西銅業業績得到提升。
上調江西銅業2010年和2011年EPS至1.46元和1.87元。以2010年8月30日30.60元的收盤價，2010和2011年的PE分別為20.92倍和16.36倍。調升江西銅業評級，由"持有"至"買入"，按10年30倍PE，目標價43.80元。(信達證券)

>>寧波韻升(600366)：業績超預期維持增持評級

公司主營釹鐵硼業務未來將保持快速穩定的增長，預計2010年全年將達到5000噸的產量，并且將出現每年10%左右的產能擴張的態勢；而日興電機業務將會在恢復性增長之后保持較為快速的增長勢頭，預計2010年全年將為公司產生5個億的營業收入。
綜合考慮公司主營業務釹鐵硼的穩定增長，將公司2010-2012年每股收益0.4、0.6、0.85元，分別上調至0.5、0.7、1.0元，對應目前PE水平分別為33.8、24.3、17.1，維持公司"增持"評級。(申銀萬國鄭治國)

>>廈門鎢業(600549)：稀土鎢深加工比翼齊飛推薦

公司完成對長汀稀土的收購并成立龍巖稀土之后，已經手握鎢、稀土兩大資源。 稀土及新能源方面，在收購長汀稀土公司后，公司已成為福建稀土資源整合最有力競爭者；目前公司鎳氫合金和鈷酸鋰產品較成熟，新開發的三元合金、錳酸鋰等產品已進入客戶測試階段，磁性材料和三基色熒光粉項目也已列入投資計劃。
預計公司2010年至2012年實現每股收益0.58元、0.79元和0.89元，對應2010年PE35倍，給予推薦評級。(國元證券 蘇立峰)

>>天通股份(600330)：業績符合預期關注新業務進展

磁性材料業務走出低谷，專用設備起步上半年公司磁性材料業務隨行業景氣復蘇走出低谷，產品量價齊升，實現營收3.48億元。公司在磁性材料業務上的技術創新與新材料研發投入初見成效，較高附加值的新產品銷售相應增加銷售收入，也提升盈利水平。
盈利預測我們預測2010-2012年天通股份EPS分別為0.122、0.157、0.174元，維持此前的"增持"評級。未來公司股價驅動因素主要有參股公司博創科技上市、新業務LED藍寶石基板與太陽能電池業務取得實質進展。(湘財證券)

>>太原剛玉(000795)：構筑頭肩底醞釀向上突破

公司主導產品釹鐵硼磁性材料享受國家產業政策支持，受益電子通訊、高清電子產品、汽車等行業的發展；公司還是亞洲最大的棕剛玉生產基地，具有航空航天，軍工題材；此外公司的物流設備在行業中有較強的競爭力。
2009年公司業績扭虧為盈，公司大股東橫店集團實力雄厚，發展多元化經營，在磁性材料方面具有行業優勢。 二級市場方面，該股已完成頭肩底形態的構筑，目前在右肩附近，成交量呈現明顯放大態勢，后市面臨向上突破行情。(航空證券)

>>北礦磁材(600980)：技術水平高企產能儲備強勁

公司在實驗室水平全面達到日本產品水平的基礎上，3D粉先后進行的兩次生產試驗其產品性能連續進步，得到日本客戶的認可，根據計劃，09年5月起正式批量訂貨，為磁粉的出口和粒料的發展創造了條件。
在當前金融危機的局勢下，磁性材料行業將面臨更大的挑戰，由于我國磁性材料行業以中低檔產品為主，國內競爭激烈，這給公司帶來一定的壓力。(頂點財經)

>>包鋼稀土 業績遠超預期助力量價齊升

國信證券研報稱，在稀土價格上漲及對外擴張產能的情況下，公司業績有望持續超預期，預測公司2010年-2012年的每股收益分別為：1.04元、1.43元和1.65元，具備較好的確定性增長趨勢，維持對包鋼稀土的“推薦”投資評級。
長城證券同樣認為，包鋼稀土靚麗的半年報業績來自稀土價格高漲，繼續維持包鋼稀土“強烈推薦”的投資評級。

>>廣晟有色稀土價值高過包鋼 爆炒背后礦緋聞已透支

大股東廣晟有色集團有較多的銅、錫、鉭等資源，未來注入上市公司的可能性很大。短期而言，珠江礦業是公司重點的收購對象。若收購成功，公司鎢礦產量和儲量可翻倍。2006-2008年珠江礦業平均年銷售收入約1.19億元，凈利潤4260萬元。
于目前廣晟有色的投資建議，上述分析師表示，“當前持有廣晟有色風險很大，公司價格過高，可以說脫離了公司基本面。另外，作為周期性行業，有色金屬目前投資價值空間不大，尤其是稀土等小金屬，建議操作技能不強的散戶最好不要持倉。”

>>安泰新稀土永磁項目上馬 中色股份是后來者洗牌贏家

中色股份進入稀土行業較晚，目前公司控股的珠江稀土冶煉廠產能3000噸，在市場上所占份額并不算大。在稀土行業即將進行資源整合的態勢下，處于不利位置。但中色股份是央企背景，從另一個角度來說，控股的稀土冶煉廠會不會在行業洗牌時被兼并，目前比較難判斷。這將取決于央企之間的博弈。
一位不愿透露身份的分析師認為，此次政府對稀土行業宏觀調控給中色股份帶來的影響還不容易看清楚。

磁性材料分類及發展歷史
中國磁性材料發展歷程
發展階段
發展時間
發展特點
萌芽階段 1969年～1987年
由于當時稀土永磁釤鈷磁體的高成本、國內市場的需求量少，所以到八十年代初都還沒有形成自己的磁體工業
第一階段 1987年～1996年
起點低：投資小，設備簡陋，生產設備基本完全是國產的，經營理念落后，仍局限于小生產的模式。
第二階段 1997年～2002年
起點遠高于前一階段：投資強度大，引進一部分國外的先進技術設備，能夠按先進的工藝路線組織生產，產品質量一般屬中低檔。
第三階段 2003年～2005年
企業規模逐漸壯大，生產技術水平有所提高，產能擴大，逐步進軍全球市場。
第四階段 2006年～現在
產品具有一定的國際競爭力，生產設備已經基本國產化，研發技術水平逐漸逼近西方發達國家。

全球磁性材料發展歷程
發展階段
發展時間
產品誕生
特點
第一階段
20世紀0年代
鋁鎳鈷永磁
 工作溫度可高達600度以上
第二階段
50年代初期
鐵氧體磁體
 磁能積和工作溫度較高
第三階段
60年代末
釤-鈷磁體，包括第一代和第二代稀土永磁
 釤鈷磁鐵（SmCo）防腐防銹耐高溫能力強于釹鐵硼磁鋼。若釤鈷磁鐵再通過合金化改性，將會徹底改變世界的軌道交通模式
第四階段
80年代初期
稀土永磁釹鐵硼
磁能積高，體積小，重量輕

磁性材料的應用及相關上市公司情況

我國軟磁材料應用領域
應用領域
應用范圍
有線通信
電話濾波器、PCM 線間功率放大器變壓器、電纜加載線圈、程控電話機、LC 振蕩回路、中繼同步分離回路、中繼功率變壓器、數字程控交換機
無線通信
相位調幅變壓器、哀減器等
開關電源
信息處理設備：電子計算機、終端機、監視器、打印機磁盤機、磁帶機、讀卡機
商用OA 設備：復讀機、傳真機
通信電子設備：微波發射機、傳真機、高保真彩色電視機
家用電器
功率變壓器、彩偏磁芯、行輸出變壓器、彩電電感線圈閉路電視器件、固定電感器高頻線圈
抗電磁干擾
（EMI）
射頻EMI 濾波器、電源、電子線路濾波器、抑制器、片式元器件

公司名稱
磁性材料占主營業務比例
境外銷售占比
中科三環
97.66%
60.00%
北礦磁材
61.05%
7.39%
太原剛玉
61.35%
82.56%
寧波韻升
70.30%
53.14%
橫店東磁
79.95%
38.18%

各種磁性材料產品及應用

國家對稀土產業相關政策

國家政策
時間
出臺的政策
影響
2008至2009年
 家電下鄉政策，摩托車下鄉，汽車下鄉 刺激消費，擴大了磁性材料需求
2009年4月15日
 國務院辦公廳出臺了《電子信息產業調整和振興規劃》，提出今后兩年要圍繞計算機、電子元器件、視聽產品、集成電路、新型顯示器件、軟件、通信設備、信息服務、信息技術應用等9 個重點領域，確保產業穩定增長、戰略核心產業實現突破、通過新應用帶動新增長三大任務。 振興規劃有力的拉動磁性材料需求
2009年6月1日
 國家發展改革委、財政部、商務部、工信部和環境保護部共同頒布了《促進擴大內需鼓勵汽車、家電“以舊換新”實施方案》。補貼范圍包括電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦5 類家電產品。 刺激了磁性材料下游應用市場消費
2009年7月28日
 國家發展改革委關于完善風力發電上網電價政策的通知，規范風電管理價格。 促進風力發電產業健康持續發展，為磁性材料營造了穩定發展的環境
2009年12月28日
 國家能源局在第五屆中國能源戰略高層論壇上表示國家將加快千萬千瓦級風電場的建設，盡快形成每年1000 萬千瓦以上的自主裝備能力，力爭在2010 年前后風電裝機突破2000萬千瓦，2020 年達到1 億千瓦。 未來風電裝機容量高速增長，有效拉動磁性材料需求
2010年5月5日
 國務院出臺了《關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》，指出全面推廣節能汽車、節該政策刺激節能電機快速發展，是磁性材料的的新增長點行業能電機等產品，繼續做好新能源汽車示范推廣，5 月底前有關部門要出臺具體的實施細則。 該政策刺激節能電機快速發展，是磁性材料的的新增長點
2010年5月31日
 財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委聯合出臺《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》(以下簡稱《通知》)，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5 個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。 該政策將有效拉動新能源汽車需求
2010年6月2日
 發改委出臺《關于印發節能產品惠民工程高效電機推廣實施細則的通知》，采取財政補貼方式進行推廣高效電機，補貼額度在15-60 元/千瓦不等。 電機、磁性材料將從中受益

未來可能出臺的稀土相關政策

未來可能出臺的稀土相關政策
政策 
相關部門
主要內容 
可能出臺時間
新興能源產業發展規劃
國家發改委
包括核能、風能等可再生能源的開發利用，也包括煤化工等傳統能源體系的變革，規劃期限是2009 年至2020 年。預計到2020 年，中國在新能源領域的總投資將超過3 萬億元。
2010 年內
戰略性新興產業規劃
國家發改委、科技部、財政部、工信部四部
“節能環保”，將重點突破高效節能、先進環保、循環利用；“新能源”，核能、太陽能、風能、生物質能將領銜；“新能源汽車”，主要發展方向確定為插電式混合動力汽車和純電動汽車；“高端裝備制造業”領域，提出了重點發展航空航天、 海洋工程裝備和高端智能裝備；“新材料”中分列了
特種功能和高性能復合材料兩項。
2010 年內
《稀土工業污染物排放標準》
環保部和質檢總局
按不同的生產工藝規定了大氣、水污染物排放濃度限值
2010 年內
碳稅稅制框架設計
國家發改委和財政部課題組編制
由于采用二氧化碳排放量作為計稅依據，需要采用從量計征的方式，所以適合采用定額稅率形式；在稅收的轉移支付上，應利用碳稅重點對節能環保行業和企業進行補貼。對每噸二氧化碳排放征稅10-20 元人民幣，折合后相當于每噸煤價提高30-40 元人民幣。
2012 年開征碳稅
資料來源:國泰君安證券 制表：鳳凰網財經

國內重點公司情況

國內重點公司情況
上市公司
行業地位
主要產品
產能
應用市場
橫店東磁
 全球最大的軟磁生產企業，中國最大的永磁生產企業之一 軟磁鐵氧體，永磁鐵氧體 永磁鐵氧體產能7.5 萬噸，軟磁鐵氧體產能2.6萬噸 電子信息，汽車，喇叭，微波爐，電機
北礦磁材
 國內實力較強的磁性材料生產企業 高性能永磁材料，永磁原件 自動控制，計算機及外圍設備，微特機
中科三環
 全球第二，中國最大釹鐵硼生產企業 釹鐵硼 磁體釹鐵硼產能1.15 萬噸 VCM，核磁共振，汽車，風機，節能環保
寧波韻升
 重要釹鐵硼生產企業，致力發展為磁性材料與風力發電機一體的企業 釹鐵硼 釹鐵硼產能0.5 萬噸 新能源，動力汽車，智能機器人關鍵部位進軍，小型風力發電機
安泰科技
 開發精密合金材料與稀土合金材料歷史最為悠久的企業 燒結與粘結磁體及緊密合金材 燒結磁體500 噸，粘結磁體100 噸 電力，電子，航天，航空，國防軍事

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專題策劃制作：蘭麗娜

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