2010年11月16日 09:02中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

伊力特(600197)：區域白酒龍頭 充分獲益新疆經濟成長

新疆過去3年GDP復合增長17.3%,相關機構預計未來幾年保持25%以上的速度,我們觀察到伊力特過去三年白酒復合增長12.5%,預計未來幾年保持在15%以上的增長較為容易。公司過去幾年提價幅度平均15%左右,如果公司品牌和渠道管理得當,未來價值提升應屬回歸正常,保守估計每年提價10%較為正常,預計公司未來三年收入增長至少在25%以上。我們估計公司噸酒價格的持續提升應帶動公司業績快速增長。綜合而言,預計公司2010-2012年可實現白酒EPS分別為0.31元,0.43元和0.58元,分別同比增長24%,39%和37%。當前股價為17.7元,對應2010-2011年動態PE分別為57.6倍和41.6倍。考慮到公司未來改善前景非常大,以及公司焦炭業務伴隨通脹可能會出現業績爆發性增長的契機,我們給予“增持”評級。(海通證券 趙勇)

天山紡織(000813)：主業發生變更 積極關注

公司是新疆地區從事紡織服裝的生產和銷售、紡織機械及配件、紡織原料及輔料銷售的上市公司。今年6月份，經過長時間停牌后，天山紡織發布重大資產重組公告，擬按照每股5.66元的價格向新疆凱迪礦業投資股份有限公司、青海雪馳科技技術有限公司非公開發行1.23億股，購買新疆西拓礦業有限公司75%的股權。此次發行股份購買資產的金額為6.96億元。這是新疆凱迪投資有限責任公司取得天山紡織的控制權后，正式操刀天山紡織變身礦企。通過此次交易，天山紡織的主營業務將增加有色金屬礦產資源的開發、生產、銷售等業務，由單一毛紡行業向多元化經營轉型。

二級市場上，該股經過停牌重組后大幅拉升，近期走勢略顯疲軟，表現弱于大盤。高位震蕩并伴有量能大增，不排除有主力出貨，投資者短線應回避為宜，中長線可待走勢明朗后才關注。(恒泰證券 安洪戰)

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