國務院發文明確內蒙古四大戰略定位 11只受益股解析(4)

2011年06月30日 07:40
來源：鳳凰網財經

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區域經濟點評:內蒙古將揚起騰飛的翅膀

研究機構：中投證券 分析師：王鵬，樊學棟 撰寫日期：2010-08-20

據《21 世紀經濟報道》消息,由國家發改委牽頭、42 個國家部委和單位聯合組成的國家調研組抵達內蒙古,為國務院出臺《關于促進內蒙古自治區經濟社會又好又快發展若干意見》(下稱“《意見》”)開展專題調研。上述調研組由國家發改委副主任杜鷹牽頭,杜同時擔任《意見》起草領導小組組長。根據國家調研組安排,調研涉及內蒙古的發展目標、生態狀況、產業結構現狀、基礎設施建設、民生改善、區域統籌協調發展和政策扶持等七個重要方面。

國家調研組分為綜合組、生態組、環保組、農牧業組、產業組、能源組、交通通信組、水利組、社會組、對外開放與商貿流通組等10 個專題組,分赴不同盟市、旗縣進行實地調研。

影響:我們認為此次多部委在內蒙古的調研是內蒙起飛的轉折點,是西部大開發戰略舉措的一個重要實踐,未來出臺的內蒙古相關發展規劃將助力內蒙古踏上騰飛之路。

1.自然資源稟賦與開發落后的矛盾將會明顯改善。內蒙古擁有許多天然的獨特的自然資源,草原面積廣闊,畜牧業發達,煤炭資源豐富,日照充足,風能潛力巨大,在國內具備絕對的優勢。而由于各種條件制約,實際的開發和利用率較低,未能形成實際的經濟效益。此次調研并在未來形成的規劃可能會重點考慮內蒙古的自然資源稟賦,大力支持其自然資源稟賦的開發和利用,形成內蒙古獨特的競爭優勢。

2.此次調研涉及面廣,受益面廣。此次調研涉及到基建、產業、環保、社會民生等經濟和生活相關的各個方面,未來的規劃可能是一個系統體系,扶持方式可能會既兼顧全局又突出重點,經濟和社會的各個層面都將受益。

3.區位優勢、資源優勢、民族構成等特征等或將使政策扶持力度接近新疆。內蒙古具備獨特的地理優勢,外接蒙古國、俄羅斯,邊界線綿長,內接陜甘寧以及中東部多個省份,具備天然的區位優勢。民族結構中蒙古族及其他少數民族占有重要比重。這些地區特征與新疆有許多相似之處,對照扶持新疆的政策來看,未來對內蒙古的扶持力度可能較大。

4.環保、生態、商貿、基建、能源、民生等可能成為規劃的重點。由于內蒙古綿長的地理結構、獨特的資源稟賦,加上近年來沙化嚴重、生態破壞加劇,地處騰格里沙漠附近,對本地區以及沿線省份環境造成一定的壓力。扶持內蒙古發展的規劃可能會在生態及環保方面做大文章。而基礎設施建設、邊境貿易、戰略能源開發以及民生等領域將成為規劃的關鍵詞。

投資策略:綜合考慮內蒙古獨特的自然資源稟賦優勢以及未來可能的發展重點,我們認為目前上市的19 家內蒙古企業當中,醫藥生物、能源、食品飲料以及材料行業會顯著受益,建議重點關注醫藥生物領域的金宇集團、福瑞股份;食品飲料行業的伊利股份;能源領域的富龍熱電、伊利能源(中國神華,非內蒙古企業,但有幾個位于內蒙古區內的大型煤礦);材料行業的露天煤業,平莊能源。

風險提示:內蒙古區域規劃推進進度和時期的不確定性。